德恒新闻

德恒助力中国铁建成功发行2024年科技创新可续期公司债券(第一期)

2024-06-08


2023年11月17日,经中国证监会同意,中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”,A股代码:601186,H股代码:01186.HK)获准注册向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币300亿元的公司债券,可在注册有效期内分期发行。德恒已助力中国铁建成功完成前二期科技创新可续期公司债券的发行工作,截至目前,合计已发行人民币47亿元规模的公司债券。


2024年6月6日,发行人完成面向专业投资者公开发行2024年科技创新可续期公司债券(第一期)发行工作,确定本期债券品种一(3+N年期)最终实际发行规模为15.00亿元,首个周期的票面利率为2.30%,认购倍数为4倍;品种二(5+N年期)最终实际发行规模为10.00亿元,首个周期的票面利率为2.43%,认购倍数为5.17倍;品种三(10+N年)最终实际发行规模为5.00亿元,首个周期的票面利率为2.70%,认购倍数为3.52倍。本期债券三个品种票面利率均创全国同期限永续类债券历史最低。


中国铁建是全球特大型综合建设集团之一,业务范围涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务领域。德恒在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师,该项目创造了中国资本市场的多项记录。自2008年起,德恒多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。


德恒作为中国铁建注册及发行前述公司债券的发行人律师,组成了以德恒上海办公室合伙人王雨微律师为负责人,王浚哲律师、潘磊阳律师等为主要成员的项目组,与发行人及其他中介机构通力合作,为前述发行提供了专业、全面、优质、高效的法律服务。


项目组主要成员:

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相关律师

  • 王雨微

    合伙人

    电话:+86 21 6089 7070

    邮箱:wangyw@dehenglaw.com

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